China a principios de los 70 sigue estando bajo el yugo de la revolución cultural. Dos adolescentes, Luo y Ma, hijos de intelectuales considerados por el aparato del partido como "enemigos del pueblo", son enviados para su reeducación a una región perdida en los confines del Tibet. Allí, van adaptándose a su nueva vida y conocen al Anciano sastre y a su encantadora nieta, de la que Luo se enamora perdidamente y a la que decide educar contando historias; tarea en la que una maleta robada que contiene literatura "prohibida" de Flaubert, Victor Hugo, Dickens, Tolstoi y claro está Balzac, jugará un importante papel en la complicidad amorosa y amistosa que se teje entre los tres protagonistas.
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